Spektrum

Finanzservice, Finanzberatung, Anlageberatung, Altersvorsorge, Finanzplanung, Vermögensberatung, Finanzberatung für Frauen - es gibt viele Namen für das gleiche Thema.

Orientierung

Wo stehen Sie?

Zu Beginn verschaffen wir uns gemeinsam einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen. Vorhandene Vermögenswerte und deren Struktur, Rentenansprüche, Kredite und der laufende Finanzbedarf werden aufgenommen. Dann wissen Sie, wo Sie heute stehen und können den nächsten Schritt in Angriff nehmen.

Wo möchten Sie hin?

Im zweiten Schritt beziehen wir Ihre persönlichen Ziele und Wünsche mit ein.
Wie viel muss noch für die Rente gespart werden? Stehen in der nächsten Zeit größere Anschaffungen an? Möchten Sie sich einen Traum erfüllen?

Was brauchen Sie?

Aufbauend auf den Erkenntnissen der ersten beiden Schritte erarbeite ich für Sie eine systematische Vermögensaufstellung und Liquiditätsplanung. Ausgehend von den vorhandenen Anlagen entwickle ich für Sie konkrete, verständliche und umsetzbare Empfehlungen, die Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen.

Anschließend begleite ich Sie bei der möglichst zeitnahen und kostengünstigen Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.