Profil

Ich berate Sie entsprechend Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche.

Anlagephilosophie

Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Anlageerfolg und Risiko von Kapitalanlagen. Sie besagt, dass die Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageformen und Länder der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Geldanlage ist. Wenn man den Anlagebetrag auf unterschiedliche Anlagen verteilt, kann man mehr verdienen und muss weniger Wertschwankungen hinnehmen, als bei Anlage in einem Produkt. Je geringer der Zusammenhang zwischen den Anlagen in einem Depot ist, desto weniger schwankungsanfällig ist die Gesamtanlage. 

Auf der Basis dieser Theorie und Ihrer persönlichen Vorlieben entwickle ich für Sie eine persönliche Empfehlung, wie Sie das Ergebnis Ihres bestehenden Depots verbessern können. 

Sie erhalten konkrete, verständliche und umsetzbare Vorschläge, die Ihre vorhandenen Anlagen einbeziehen. Je nach Zielsetzung können Investmentfonds, Zertifikate und geschlossene Fonds berücksichtigt werden.